Уже год Чебурашка живёт у Гены. Ушастик взрослеет, и у друзей часто случаются разногласия. Чебурашка, как любой взрослеющий ребёнок, начинает проявлять излишнюю самостоятельность и хулиганить, а Гена пытается его воспитывать.
