Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска облигаций СУЭК-Финанс рекордным объемом 30 миллиардов рублей. Такое масштабное размещение фактически приближает возможности локального рынка рублевых облигаций к объему выпусков на рынке еврооблигаций.
Срок обращения нового выпуска облигаций (оферта) – 5 лет. Ставка одного купона установлена на уровне 6,90% годовых, доходность – 7,02% годовых.
В ходе сбора книга заявок благодаря значительному спросу на облигации со стороны инвесторов маркетинговый диапазон по ставке купона был снижен с 6,90-7%, до 6,85-6,90%. Общий объем спроса превысил 42 миллиарда рублей. Книги заявок в итоге была закрыта с двукратной переподпиской от первоначального маркетируемого объема по финальной ставке. Объем размещения был увеличен с 15 миллиардов рублей до 30 миллиардов рублей.
Комиссия банка «Открытие» за организацию размещения составит около 5 миллионов рублей. Организаторами размещения также выступили Сбербанк, Альфа-Банк, МКБ, БК Регион, Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и ВТБ Капитал.
СУЭК-Финанс — 100% «дочка» АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания». АО СУЭК выступает поручителем по выпускам облигаций ООО «СУЭК-Финанс».
«Банк „Открытие“ стал одним из самых заметных игроков на рынке размещений корпоративных облигаций в России, а сам рынок переживает настоящий бум. Масштабы сделки по облигациям СУЭК-Финанс свидетельствуют о растущем интересе инвесторов к бумагам ведущих российских корпоративных эмитентов и банк „Открытие“ будет активно развивать это направление своего инвестиционного бизнеса», сообщила пресс-служба банка «Открытие»
ПАО Банк «ФК Открытие». Ген. лиц. Банка России № 2209 от 24.11.2014г.
