27 сентября была успешно закрыта книга заявок на покупку биржевых облигаций серии 001P-04 одного из крупных девелоперов России ПАО «Группа ЛСР». В ходе букбилдинга спрос на ценные бумаги многократно превысил предложение, ценовой диапазон был пересмотрен в сторону понижения с начального уровня 8,60 – 8,75% до 8,50% годовых, а книга заявок по финальной ставке была переподписана почти в 3 раза. В результате эмитент принял решение об увеличении объема предложения с 5 до 7 миллиардов рублей.
Евгений Ананьев, руководитель Capital Markets*, вице-президент банка «Открытие»:
— В год реформирования долевого строительства Группа ЛСР доказала свое кредитное качество, сумев привлечь значительный интерес со стороны инвесторов, который позволил увеличить объем предложения и снизить первоначальный ориентир по ставке до 8,50% годовых, что является несомненным успехом на российском облигационном рынке.
Техническое размещение облигаций группы ЛСР на Московской бирже состоится 4 октября 2019 года. Организаторами размещения выпуска облигаций выступили ПАО Банк «ФК Открытие», АО Альфа-Банк, ПАО Московский Кредитный Банк, АО Россельхозбанк и ПАО Совкомбанк.
*Рынок капитала
